Å importere kunder og oppføringer til Netflex er enkelt. Forutsetningen er at du har dataene du vil importere i en excel eller csv fil.
Det første du gjør er å forberede filen din. Vi anbefaler å fjerne tomme rader og kolonner. Den første raden i filen din må være tittelraden som definerer hvilke kolonner det er. Disse bruker du senere for å sammenkoble kolonner i importen, med felter i kundebasen eller datastrukturen.
Filen din har noen minstekrav. En kunde må alltid ha en e-post adresse, og en oppføring må alltid ha et navn. Dersom du kun skal oppdatere eksisterende kunder eller oppføringer trenger du kun identifikatoren du ønsker å oppdatere etter. For eksempel et vare nummer, et kundenummer eller lignende. For kunden anbefaler vi uansett å bruke e-post eller telefonnummer som utgangspunkt om ikke integrasjoner krever noe annet.
Når filen din er ryddig og fin, eksporterer du den som en CSV dersom du har en excel-fil.
Andre steg av importen er å gå til Innstillinger > Import. Her må du konfigurere importen til valgene dine.
Her velger du først hva du skal importere (Kunder eller oppføringer), velg så den respektive datastrukturen dersom du skal importere oppføringer, eller kundegruppene, dersom du skal importere kunder. Hold nede control-tasten på tastaturet ditt for å merke flere grupper.
Velg så hva du skal gjøre med eksisterende objekter. Her har du valg mellom å oppdatere eksisterende og opprette nye, kun oppdatere eksisterende, eller kun opprette nye.
Velg så csv-filen din på harddisken og velg "Neste steg".
Tredje steg av importen er nå å koble felter i csv-filen din mot felter i kundedatabasen/datastrukturen. I nedtrekksmenyen velger du feltet som passer det respektive kolonnen i csv-filen. Velg også hvilken kolonne som skal brukes for kriterie til å søke etter eksisterende objekter.
Klikk så på "Gjennomgå import" for å forhåndsvise innholdet i importen.
I fjerde og siste steg får du nå opp en tabell som viser alle objektene og innholdet i feltene som du skal importere. Dersom du ønsker å fjerne noen av objektene, tar du bort haken i første kolonne. Se nøye gjennom innholdet og velg så "Start import". Importen din starter nå. La den gå til siden laster på nytt og importen er fullført.
Importen din er nå fullført og dataene dine skal være importert.